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中信建投5月22日研报指出，AI对算力基础设施的需求将持续释放，持续重点推荐光模块、ICT设备商、IDC等。其中，无论是训练侧还是推理侧，对光模块的需求都较为强劲，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。AI向边缘端渗透，未来包括具身智能、MR等新场景均值得期待。物联网模组厂商加大AI、算力模组领域布局，有望充分受益边缘AI场景渗透，叠加传统应用场景复苏预期，建议重视。
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